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Arranca "The Times, They Are A'Changin'" de Bob Dylan al empezar los creditos iniciales, comenzando con un plano de los Minutemen tomandose una foto grupal. Hay muchas referencias hacia la letra de Dylan, todas capturadas contra una casi inmovil camara lenta. Nos lleva a traves de toda la historia de los superheroes en este mundo con muchos planos representando la vision alternativa de eventos historicos reales; Dr Manhattan dandole la mano al presidente Kennedy (usando imagenes reales) y entonces vemos su asesinato a manos de El Comediante (parado en la libustrina). La superheroina lesbiana La Silueta besando una enfermera al final de la Segunda Guerra Mundial (parodiando la foto de la revista LIFE) y luego una foto de su asesinato. Ozymandias (Matthew Goode) parado fuera de Studio 54. El Enola Gay vuela detras, pintado con una imagen de Sally Jupiter. Andy Warhol (con Truman Capote) mostrando una pintura de Buho Nocturno. Doctor Manhattan parado en la luna, filmando a los primeros astronautas. La fiesta de retiro de Sally Jupiter encuadrada como La Ultima Cena de DaVinci.

La escena termina con una nueva ola de superheroes tomando el primer plano con el que comienzan los creditos, 30 años despues y se retira para revelar una vidriera llena de televisores y el grafitti: "QUIEN VIGILA A LOS VIGILANTES?" en rojo a traves del vidrio. Un cocktail molotov es lanzado a traves de la vidriera y la escena estalla en llamas.